[壽險類]

美國壽險基礎概念 Life Insurance Basics: 認識終身儲蓄壽險(Whole Life)與萬能儲蓄壽險(Universal Life)的基本結構和功能上的優缺點

外國人身分購買美國壽險保單的設計方案: 任何不具美國身分的外國人,購買美國終身儲蓄壽險保單的設計方案。

外國人身分購買美國壽險儲蓄方案的設計: 如何使用試算軟體來設計不同年齡、性別、儲蓄目標的外國人購買美國終身儲蓄壽險的設計方案。


[長照類]

美國長照(Long Term Care)的基本認識: 甚麼是美國的長期照護保險方案? 為什麼需要考慮擁有長照保險?

美國長照 (Long Term Care)的合約首選: 美國唯一的一份長照保險,可以提供: 1) 雙人(夫妻、或是合夥人...等)存在於同一張保單內;2) 每個人皆獲得無限期的長照保護;3) 每個人也獲得海外一年期的延伸看護保障。

美國長照(Long Term Care)案例解說: 協助您理解終身無限長照給付的合約模式,以及案例說明福利內容。


[退休類]

社會安全退休金的提領策略(一): 您想知道: 合法多領二十萬社安退休金的一紙公式嗎? 您想不增加儲蓄、卻比美國老人協會建議的每年退休帳戶安全提領率4%、多領一倍的獨家策略嗎? 將來老了、病了,您的資產可以被保護的配置方式嗎?

退休帳戶提領的雙口袋提領策略(一): 當您退休需要用到生活費的那一年,剛好遇到類似2008年的市場大跌,您從退休帳戶提領退休收入必將加速用光您的退休帳戶。我們樂意介紹您一個不需要增加儲蓄、卻又收實效的雙口袋提領策略!

退休帳戶提領的雙口袋提領策略(二): 當您退休需要用到生活費的那一年,剛好遇到類似2008年的市場大跌,您從退休帳戶提領退休收入必將加速用光您的退休帳戶。我們樂意介紹您一個不需要增加儲蓄、卻又收實效的雙口袋提領策略!

終身保證收入的建構原則與方法: 如果開車行走在舊金山的金門大橋上,金門大橋的兩面圍牆被拆除了,您敢在橋上開車開多快? 同樣的,退休收入的建構原則與方法,也需要先蓋好您退休後的金門大橋上的兩面圍牆!

退休收入規劃的方向與策略專訪: 終身多領二十萬社安退休金的合法提領策略; 建構長壽或市場波動都不影響的終身保證收入;夫妻共享以資產保護為基礎的長期照顧保險方案

[傳承類]

保留現金彈性的不敗遺產傳承策略: 甚麼樣的遺產規劃傳承策略,不會受到子女未來離婚、破產、或遭訴訟而喪失資產的不敗信託傳承規劃?

富爸爸的五堂財富傳承課程

傳家講座 - 家族辦公室: 猶太家族代代傳承的處事智慧寶典

系列講座 l 家庭信託 (一): 您的信託,在為您的後代“撒下好種”,還是只是“數字分配”的工具?您的資產,做好保護您自己和下一代,不因離婚、破產、訴訟而喪失財產的策劃了嗎?老了、病了,如何靠著信託中失能規畫的保護,讓我更有尊嚴地活著?

[勵志類]

一位理財專家東山再起的真實故事: 一個專業教授理財,以及教導考取理財證照的理財專家,因為一個錯誤的判斷,失去了一切的財產,甚至負債纍纍。但是因著信仰的緣故,他選擇不以申請破產的手段來逃避債務,反而在極困難的境況中,盡一切的努力,償還了所有的負債,東山再起,並七次榮獲全球傑出金融管理人才GAMA大獎,為財務專業領域方面的翹楚。他在困境中學會寶貴人生功課的故事,成為我們面對挫折時極大的鼓勵。