課程內容

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幫助您瞭解未來遺產稅和贈與稅對您傳產的影響,以及如何搭配各類信託的交叉設計,能夠更有效地達成您傳遞資產的目標。

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幫助您瞭解美國的稅務系統與各類稅收,不致因無知而觸犯國稅局之忌諱,進而應用省稅、免稅、延稅等策略來積累財富。

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幫助您明白美國大學學費的各類可用資源,斟酌您自家的財務現況,清晰地明白從現在起,我應該如何為子女作好準備。

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幫助您尋出最佳請領社安退休金的提領策略,並建構不論未來市場下跌、或是比預期多活十年,都不可撼動的終身保証收入。

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幫助您不被保險經紀人誤導,融匯了全面的保險知識來選擇合適您的房屋、汽車、人壽、年金、長照、殘疾、醫療等保險。

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幫助您洞悉各類投資工具所相對應的風險,正視風險下的報酬估算,以及慎選符合下一波經濟趨勢帶動的穩健投資組合。