Luke Tung 董天路

President & CEO

  • 學歷:
  • 美國賓州American College退休規劃博士班 (Doctoral in Retirement Planning)
  • 美國哈佛大學Harvard University, 資產配置投資策略結業
  • 美國賓州大學University of Pennsylvania, 退休規劃結業
  • 美國賓州American College金融服務碩士 (M.S. in Financial Services)
  • 美國俄亥俄州Franklin University會計學學士 (B.S. in Accounting)
  • 國立中興大學NCHU合作金融與經濟學學士 (B.A. in Economics)
  • 經歷:
  • 七次榮獲全球傑出金融管理人才GAMA獎
  • AXA安盛理財大洛杉磯區2010年年度最佳經理
  • 2015年當選國立中興大學第十九屆傑出校友獎
  • NYL紐約人壽太平洋區2005年年度最佳經理
  • 專業証照:
  • EA, IRS Enrolled Agent 美國國稅局稅務師(ID#75902)
  • CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 全球認證財務規劃師(ID#85245)
  • AEP, Accredited Estate Planner 美國合格遺產規劃師
  • CAP, Chartered Advisor in Philanthropy 美國特許慈善捐贈顧問師
  • CFS, Certified Fund Specialist 美國認證基金分析師
  • R.I.A., 美國證管會SEC註冊投資顧問 (Registered Investment Advisor)
  • FINRA Series 6, 7, 63, 65, 66號投資與顧問執照, 以及24, 53號證卷主管執照
  • CLTC, Certified Long Term Care 美國認證長期照顧規劃師
  • RICP, Retirement Income Certified Professional 美國退休收入認證專員
  • CASL, Chartered Advisor of Senior Living 美國特許耆老財務顧問師
  • ChFC, Chartered Financial Consultant 美國特許財務顧問師
  • RFC, Registered Financial Consultant 國際認證金融財務顧問師
  • CLU, Chartered Life Underwriter 美國特許壽險規劃師
  • LUTCF, Life Underwriter Training Council Fellow 美國壽險審核專員
  • CA (Lic.#0C54460) 美國加州人壽健康/產物商業保險雙執照
  • 美國加州貸款(ID#1400466)/ 房地產執照(ID#01987137)